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Mensagens com clientes de empresas de valores mobiliários e corretoras em Hong Kong

Clientes podem preferir WhatsApp, enquanto sua empresa precisa de registros e supervisão. Defina os usos permitidos com sua equipe de conformidade e avalie os controles da plataforma para o fluxo específico.

O desafio principal

Se colaboradores respondem por aparelhos pessoais, a empresa pode não ter acesso às conversas. Avalie como manter os canais sob gestão da organização, evitando comunicação fora dos seus sistemas.

Discuta registros, retenção, atribuição por usuário e exportação disponíveis. Sua organização define as políticas e verifica os controles antes de depender da plataforma.

Requisitos para avaliar em uma plataforma de mensagens

Sua área jurídica e de conformidade define os requisitos específicos da atividade e da licença.

  • Registro de comunicações. Confirme o histórico de mensagens e anexos disponíveis e os requisitos de registro da sua empresa.
  • Atribuição. Confirme como ações e envios são vinculados a usuários e quais registros podem ser revisados.
  • Controle de retenção. Verifique prazos e configurações de retenção, conforme sua política e os recursos disponíveis.
  • Supervisão e revisão. Discuta permissões de busca, revisão e acompanhamento para os responsáveis de conformidade.
  • Conteúdo aprovado. Verifique regras atuais de modelos do WhatsApp e inclua aprovação interna no processo de comunicação.
  • Controle de acesso. Defina quem pode acessar informações de clientes e confirme os registros de ações disponíveis.
  • Localização dos dados. Solicite os detalhes de processamento e armazenamento por escrito para revisão da equipe de segurança.
  • Saída de colaboradores. Defina transferência de conversas e retenção de histórico sob gestão da empresa.

Como avaliar os recursos da imBee

ControleO que avaliar na prática
Conversas sob supervisão em um lugarReúna conversas em canais sob gestão da empresa e defina regras de acesso, responsáveis e supervisão conforme os recursos disponíveis.
Retenção definida pela sua políticaConfirme prazos, opções de retenção e limites por escrito. A disponibilidade depende do plano e da implantação.
Acesso por função e registros de auditoriaDiscuta quem pode acessar conversas, responder e exportar. Confirme quais ações são registradas e quais relatórios estão disponíveis.
Opção de nuvem privadaSe sua organização precisa especificar o local de processamento, solicite as opções disponíveis e detalhes por escrito. Sua equipe de segurança deve verificar o escopo e os requisitos.
Modelos de mensagem aprovadosVerifique as regras atuais de modelos da WhatsApp Business API e inclua aprovação interna de conteúdo no seu processo.
Autorização de envio e consentimentoDefina como a autorização será obtida, registrada e respeitada em cada contato, conforme as regras do canal e os requisitos da organização.

Solicite a documentação atual de segurança e parceiros e confirme retenção, opções de implantação e localização de dados por escrito. Sua equipe verifica o escopo necessário para a avaliação de fornecedores.

Perguntas comuns

Podemos receber instruções de negociação pelo WhatsApp?

Sua equipe de conformidade e os requisitos da licença definem essa possibilidade. O uso varia conforme a atividade e a política da empresa. Inclua os responsáveis jurídicos na avaliação e confirme os registros e a supervisão necessários antes da implantação.

O que acontece com as conversas quando um executivo de contas sai?

Defina a transferência de responsáveis e a retenção do histórico em um ambiente da empresa. Confirme as permissões e os recursos disponíveis e teste seu processo de saída de colaboradores.

Podemos definir nosso período de retenção?

Confirme as opções, os limites e os detalhes de retenção por escrito antes de contratar. Sua empresa define a política e verifica se a configuração atende aos requisitos.

Onde os dados são armazenados?

Solicite os locais de processamento e armazenamento e as opções de implantação por escrito. Sua equipe de segurança deve verificar fornecedores, escopo e controles antes da contratação.

A imBee garante a conformidade da minha organização?

Não. Sua organização define as políticas, a supervisão e os requisitos de registro. Confirme os controles e a documentação disponíveis para seu plano e implantação e faça sua avaliação jurídica e de segurança antes do uso.

A imBee é parceira oficial da Meta?

Sim. A imBee é Official Meta Technology Partner. Confirme o escopo de suporte para conta, verificação empresarial e modelos na sua configuração. Ao avaliar qualquer fornecedor, peça a designação da parceria por escrito e documente a titularidade da conta WhatsApp Business e do número.

Traga seu questionário de conformidade

Avalie os requisitos e os controles disponíveis antes de contratar.

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